A aplicação CRM é hoje uma das mais importantes para uma companhia, mas exige atenção a certos erros comuns porque um descuido pode provocar sérias consequências no sistema. Uma maior vigilância é necessária em políticas de usuários que é onde ocorrem os maiores problemas. Para evitar os erros, melhor conhecê-los antes.
Por exemplo, definir as credenciais para o login a partir da função do usuário. A ação pode parecer interessante já que oferece uma informação mais contextual sobre as áreas de acesso. Mas a prática despersonaliza os usuários e pode prejudicar controles de adoção e do departamento de RH. O melhor é usar o nome ou o email do usuário.
Um segundo erro comum é reciclar identidades relacionadas às licenças. Quando se registra um usuário em um sistema de CRM como Salesforce.com, por exemplo, ele entra em um slot. Uma vez deletado, esse slot fica inválido e o nome de usuário sequer pode ser reaproveitado pois alguma transação pode ser falsamente atribuída a uma pessoa. Se o TI tentar ajustar esses relatórios, gerará problemas na qualidade dos dados.
O terceiro grande erro é compartilhar as licenças do CRM para integrá-lo com aplicativos na nuvem. Mesmo que o fornecedor permita isso, é melhor evitar. Essa prática pode gerar dificuldades de auditoria e será complicado conseguir relatórios que separem ações humanas das automáticas.
Deve-se evitar também cargas de trabalho descoordenadas. Por exemplo, manter integrações externas múltiplas sob a mesma licença pode causar disputa por recursos dentro do sistema CRM, levando a alterações de performance e problemas de funcionamento difíceis de serem identificados.
Muitos dos problemas relacionados ao sistema de CRM acontecem por mau desenvolvimento de processos. Os “furos” ou as redundâncias processuais, as regras contraditórias de atuação dos usuários e os dados contaminados com vírus são quase sempre as dificuldades do sistema.
Fonte: http://cio.uol.com.br/tecnologia/2013/10/15/crm-como-evitar-erros-comuns/